Долгое время племена жили в мире и согласии, без войн и стычек. Никто и не подозревал о надвигающейся беде. Двуногие опустошают территории племён и те становятся беспомощными и слабыми. Коты понимают в наступлении осени всё станет ещё хуже и начинают воровать дичь у других племён. Двуногие селяться на территории Речного племени, в итоге те голодают и начинают воровать дичь у Грозового племени. У них ухудшаются отношение до состояния войны. У Грозового племени есть хороший союзник - это племя Ветра, но те не спешат им помогать, ведь племя Теней заключило сними сделку о захвате всей территории, создавая иллюзию помощи. Надеясь на то, что во время войны Речное племя и Грозовое уничтожат себя, племя Ветра даже не представляет, что Сумрачные их используют для цели захвата власти над всем лесом. Не все теневые довольны решением своего предводителя и в тайне сообщают остальным. Три племени понимают, что их использовали и решают напасть на Тени. Они побеждают, а поверженные Теневые продолжают жить честной и правильной жизнью.